触控供应链展望仍佳,触控场研洋华中尺寸产品良率提升,供应供带动6月营收增长,链带利市将进入第三季全年较旺的玻璃季节。达虹6月营收也可望再创新高,商获带动ITO玻璃供应商安可获利农业生产体系会提升;介面第三季持续升温,触控场研第四季较旺。供应供洋华副总经理张建清27日表示,链带利市中尺寸产品5、玻璃6月良率持续提升,商获这两个月的触控场研中尺寸出货量不断放大,由于中尺寸触控单价较小尺寸高,供应供可望带动业绩续扬,链带利市第三季将是玻璃今年较旺的季节。洋华之前因为中尺寸产品良率提升缓慢,商获影响毛利率与出货量,随着良率问题解决,带动产品快速放量出货,不论营收与获利,都可望改善。
达虹5月营收以11。45亿元创下历史新高,预期6月营收仍将持续成长。目前触控占达虹营收比重已达90%以上,彩色滤光片占比降到10%以下。达虹非常大客户为TPK,营收占比达50%,友达订单比重约25%至30%。达虹表示,目前触控感应器占营收比重达40%,这部分不会再增加,会增加触控模组的比重。触控模组的价格,因为是触控感应器的两倍以上,使得营收会持续成长,成为少数创新高的触控业者。达虹主要的ITO玻璃供应商安可,除了TPK与达虹支撑其业绩外,其车载触控产品已打入日系车厂,随着日系车厂解决供应链断链危机,下半年开始正常交车,使得安可日系订单可望大幅增加。
安可5月自结获利4,900万元,每股税后纯益(EPS)1。33元,再创新高。前五月EPS为5。2??3元,上半年EPS挑战6至7元。安可与洋华合资的铼洋,靠前季开始盈利,将贡献洋华与安可的获利。安可办理现增600万股,每股定价112元,近日完成公开申购抽签,中签率约0。85%,显示投入资金人看好前景。安可募得6。72亿元扩充产能,预计第三季ITO产能增加50%,带动营收创新高。
从整个电子产业来看,触控应该是今年景气比较明朗的产业,受到平板电脑与智慧型手机均搭上触控面板的热潮,加上触控是宝岛少数在大部分国家可以寡占的产业,韩系厂商打不进,日系厂商也因成本居高不下,无法进入,使得台厂一枝独秀。
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盘面情况:郑州玻璃1609合约开盘报1043元/吨,收盘报1085元/吨,较上一交易日上涨42元/吨,涨幅为4.03%。成交量增至66.27万手左右,持仓量增加3.63万手至28.19万手。消息面:1
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